2019年中國集成灶行業(yè)發(fā)展概況及未來三年市場發(fā)展前景分析

廚電行業(yè)近幾年整體表現(xiàn)平穩(wěn)，2017年大型廚電（煙灶消）銷售額同比增長達到9%，但因受房地產(chǎn)周期與宏觀經(jīng)濟下行等因素影響，大型廚電行業(yè)2018年銷售額出現(xiàn)大幅放緩，大型廚電（煙灶消）的銷售規(guī)模自2006年的225億元到2017年的689億元，年均復(fù)合增長率達到10.71%，而2018年1-9月銷售額為465億元，同比下降了4.2%，降幅明顯。與廚電行業(yè)整體增速放緩形成對比的是，集成灶行業(yè)依然保持快速上漲趨勢，2016-2017年集成灶行業(yè)零售量分別為73.1萬臺、106.7萬臺，對應(yīng)零售額為48.7與74.9億元，增速同比超過30%，為傳統(tǒng)廚電行業(yè)增速兩倍以上——集成灶行業(yè)逐漸成為廚電行業(yè)增長新引擎。預(yù)計市場將在2018年實現(xiàn)銷量170萬臺左右，銷售額破百億，成為廚電行業(yè)第四個過百億的廚電產(chǎn)品。

大型廚電（煙灶消）銷售額變化情況及同比

2016-2020年集成灶行業(yè)增速變化情況

目前煙灶市場的主要增量來源于三四級市場的新增需求，主要城市構(gòu)成為三四線城市，而集成灶作為煙灶的細分品類同樣受此影響，相比一二線城市，三四線城市受房地產(chǎn)調(diào)控政策影響較小，房地產(chǎn)市場波動對集成灶行業(yè)影響相對較弱。結(jié)合集成灶產(chǎn)品的不斷迭代以及其相比傳統(tǒng)廚電的技術(shù)優(yōu)勢，我們認為集成灶行業(yè)對傳統(tǒng)油煙機的滲透趨勢不會改變并有逐步加速趨勢，當(dāng)前集成灶對傳統(tǒng)油煙機滲透率不足5%，2020年預(yù)計將達到9%左右。

線下煙灶消各級市場零售額規(guī)模同比變化情況

集成灶對油煙機滲透率變化

集成灶是一種集吸油煙機、燃氣灶以及配套部件（消毒柜/電蒸爐/電烤箱/儲物柜）為一體的新型綜合性廚房電器。2003年，浙江美大推出第一臺集成灶，此后的15年間行業(yè)內(nèi)技術(shù)發(fā)展多樣化，更新迅速。從技術(shù)角度看，集成灶可分為三代產(chǎn)品。

第一代產(chǎn)品為深井下排式集成灶，采用環(huán)吸式設(shè)計，由浙江美大于2003年推出。灶臺的鍋架位臵下凹，吸風(fēng)口環(huán)繞在鍋架四周，緊鄰油煙源，從鍋邊吸出油煙。但吸風(fēng)口離爐灶過近，抽出油煙過程會帶走大量空氣，影響爐灶燃燒效率。同時可能會吸入火苗引燃井壁內(nèi)的油垢，帶來安全隱患。

第二代產(chǎn)品為側(cè)吸式集成灶，采用側(cè)吸式設(shè)計，由帥豐于2005年推出。吸風(fēng)口位于鍋具上方，吸風(fēng)口從一側(cè)抽出油煙。由于離爐灶較遠，解決了第一代產(chǎn)品燃燒效率低，吸入火苗等問題，同時優(yōu)化內(nèi)部結(jié)構(gòu)，相比前代產(chǎn)品更易使用和維修。

第三代產(chǎn)品為側(cè)吸模塊化集成灶，采用側(cè)吸式、模塊化的設(shè)計，于2011年進入市場。煙機、燃氣灶灶、消毒柜（電蒸爐/電烤箱）三部分獨立設(shè)計，后通過模塊化的形式集成在一起，解決了前兩代產(chǎn)品的安裝、清洗、維護等問題。

目前市場上主流集成灶產(chǎn)品為第三代產(chǎn)品，其采用側(cè)吸式、模塊化設(shè)計，產(chǎn)品功能較為完善，對比傳統(tǒng)分體式煙灶消，集成灶主要有以下兩方面優(yōu)勢：（1）集成灶排油煙效率更高，噪音較?。唬?）集成灶空間利用率較高，外形美觀，符合開放式廚房、廚電櫥柜一體化的設(shè)計潮流。

圖集成灶對比傳統(tǒng)煙灶消的優(yōu)勢分析

集成灶產(chǎn)品經(jīng)過三次更新，目前功能已較為完善，設(shè)計趨于成熟，相比傳統(tǒng)煙灶消特點突出，產(chǎn)品力較強；2012年，國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布首部《集成灶》行業(yè)標準，為產(chǎn)品的質(zhì)量保證和行業(yè)健康發(fā)展帶來制度支持。集成灶的市場接受度和關(guān)注逐漸提升：2015年下半年以來集成灶搜索頻率顯著提升并遠高于油煙機。隨著集成灶逐漸獲得市場認可并快速發(fā)展，海爾、美的等大型綜合家電品牌相繼進入集成灶行業(yè)，分別于2016年和2017年推出了各自品牌的集成灶產(chǎn)品。傳統(tǒng)家電巨頭的進入給行業(yè)帶來了更多關(guān)注度，注入了新的發(fā)展動力。

集成灶行業(yè)發(fā)展歷程